紙，用植物纖維制造，能任意折疊用來書寫的片狀物。。紙是書寫、印刷的載體，也可以作為包裝、衛生等其他用途，如打印紙、復寫紙、衛生紙、面紙等等。下面是小編整理的一些關于紙業行業的文章，希望對你有所幫助。
中國紙制品與印刷行業市場發展現狀分析
紙制品包裝與印刷行業作為包裝裝潢與印刷的重要組成部分，具有易加工、成本低、適于印刷、環保、可回收等優勢，是市場上運用最廣泛的包裝，產值約占包裝印刷行業整體產值的三分之一。近幾年來，得益于產品自身優勢以及下游需求持續旺盛，行業規模穩步增長。
行業穩步擴容，2018年同比增長5.05%
造紙術作為我國古代四大發明之一，早在東漢時期，紙已經能成批量制作。自東漢蔡倫改進造紙技術之后，紙制品十分盛行，其不僅廣泛運用于書畫藝術領域，改變書畫創作的方式，而且更為關鍵的是推動了紙包裝的發展，為包裝的生產從容器領域逐步分離出來提供了新材料的保障。
發展至今，紙包裝印刷已經發展為我國包裝印刷行業的一個重要分支。根據國家新聞出版署發布的《2018新聞出版業基本情況》，2018年我國包裝裝潢印刷營業收入達10686.45億元，結合多年來包裝印刷行業發展數據，以紙包印34%的占比測算，可得2018年我國紙制品包裝與印刷行業的營業收入在3633.4億元左右，同比增長5.05%。
根據國家新聞出版署發布的《2018新聞出版業基本情況》，2018年我國包裝裝潢印刷利潤總額為637.09億元，結合裕同科技、美盈森等代表性優勢企業毛利率情況，以34%的比例計算，可得2018年我國紙制品包裝與印刷行業的利潤總額在216.6億元左右，同比微降0.16%。
2019年前三個季度，美盈森毛利率達32.66%
針對需求分層現象，國內紙制包裝印刷龍頭企業選擇各自的市場定位與服務群體，如合興包裝產品以輕型包裝為主，美盈森產品輕型、重型與精品包裝并重，裕同科技定位高端客戶群，以精品包裝為主。
產品結構的不同導致龍頭企業盈利能力的存在差異，輕型包裝與重型包裝產品使用的原材料較為普通，并且制作工藝簡單，產品附加值較低;而高端包裝/精品包裝使用的原材料考究，具有一定的技術壁壘，產品制作工藝相對復雜，產品附加值高。與之相對應，注重不同產品類型的龍頭在業績表現上也會不同，相較之下，裕同科技育美盈森的毛利率會顯著高于合興包裝。
2019年前三個季度，合興包裝、美盈森、裕同科技三家企業毛利率分別為13.02%、32.66%、30.42%。
2018年進出口總額達56.28億美元
在進出口貿易方面，目前我國紙包裝行業進口額、出口額均呈上漲勢頭。據海關數據顯示，2018年1-12月中國紙包裝行業進出口總額為56.28億美元，同比增長15.45%。其中進口金額為1.51億美元，同比增長7.95%;出口金額為54.77億美元，同比增長16.97%;實現貿易順差53.26億美元，同比增長16.36%。
紙業市場情報分析：行業景氣度持續走低，紙廠惟有原材料緊缺一張牌可打
中國造紙行業市場現狀
01一、中國造紙行業企業虧損面擴大
隨著國家對環境治理的不斷深入，造紙企業成為重點關注對象，重污染的小型紙廠被迫退出市場，不少造紙企業出現虧損。2018年造紙企業6704家，虧損企業1045家，同比增長23.5%，虧損面15.6%，較2017年有所擴大。同時造紙企業虧損規模也有所擴大，2018年造紙企業虧損80億，同比增長58.3%。
02二、中國造紙行業主營業務收入增長
根據數據顯示，2018年中國造紙企業主營業務營收較為客觀，主營業務營收13727.9億，同比增長8.3%。雖然，不少造紙企業因環保而破產，但是中國造紙企業集中度提升，大型造紙企業主營業務營收增長，從而帶動整個行業主營業務營收攀升。
03三、中國造紙行業利潤總額下滑
受原料供給受限，企業生產成本長，同時下游需求不振等因素影響，2018年中國造紙企業利潤有所下滑。造紙企業利潤總額由2017年837.8億降至2018年的766.4億，降幅8.5%%。
04四、中國造紙行業盈利能力下降
近年來，我國造紙行業盈利能力呈現提高的趨勢，毛利率超13%，銷售利潤率由2013年的5.2%提高至2017年的6.5%。2018年造紙行業盈利有所下降，毛利率13.7%，銷售利潤率5.5%。
龍頭紙企2018年度業績差強人意，行業景氣度走低
根據近來龍頭紙企發布的2018年度業績報告來看，不少紙企2018年盈利情況差強人意，對此，不少紙企皆表明是受廢紙價格上漲、原紙價格漲不動所致。
早在2016年之時，我國造紙業曾迎來了短暫的“春天”，呈現出了異常繁榮的市場行情。數據顯示，2016年全國紙及紙板生產量10855萬噸，同比增長1.35%;消費量10419萬噸，同比增長0.65%。37家紙業上市公司中有32家營收取得增長，實現營收突破2000億元達2204.14億元，相比于2015年的1991.60億元，增長了10.67%。
具體而言，實現營收排名前三的分別是玖龍紙業(320.93億元)、晨鳴紙業(229.07億元)、恒安國際(192.77億元)。值得注意的是，山鷹紙業、華泰股份和維達國際成為“100億”企業里的新員。而正業國際當年營收也達到了20.74億元，同比增長14.71%。
然而近兩年來，在國際上受到貿易戰的影響加之國內受到環保政策的緊壓，造紙行業似乎過得有點暗淡。當時間來到2018年之時，不僅是正業國際，幾乎是整個造紙行業都過得不太好，形勢都不太樂觀，行業整體景氣度不斷走低。
我們還是以常年蟬聯紙業冠軍的玖龍紙業為例，據公司早些日子發布的2019財年中期業績報告顯示，截至2018年12月31日止6個月，集團實現銷售額達到303.28億元，同比增長18.2%;毛利47.13億元，同比下降25.1%;毛利率由24.5%減少至約15.5%;
公司權益持有人應占盈利22.59億元，同比減少47.81%;除匯兌虧損1.98億元后歸母凈利為24.58億元，同比下滑43.51%;剔除匯兌虧損后的噸凈利約328元(-52.53%)，單噸盈利能力承壓;每股基本盈利0.48元，擬派中期股息每股10.0分(約11.72港仙)，在剔除經營和融資活動的匯兌虧損(扣除稅項)影響后，預計在此期間的權益持有人應占盈利為不低于人民幣24億，同比下降約45%。凈利接近“腰斬”，這份財報甚至不能用“差強人意”來形容。
再來看太陽紙業，2018年公司雖然實現營收216.5億元，同比增長14.6%;歸母凈利潤22.3億元，同比增長10.4%。但是單單從第四季度來看，收入55.4億元，同比增長6.8%;歸母凈利潤4.3億元，同比大幅下滑33.4%，是近五年來首次出現了負增長的現象。四季度營業利潤率 5%，環比下降 5.8pct，同比下降 14.3pct，已下滑至 2013至2015年時的水平。
為何18年廢紙進口量減少，紙價卻漲幅甚微?
2018年廢紙進口量雖然減少34%，但由于國廢回收比例快速提升，導致國廢用量明顯增加，以及廢紙木漿、成品黑紙等替代品效應影響，導致18年紙價漲幅不明顯。
由于國內的廢紙回收主要紙品是箱板瓦楞紙和白紙板，箱板瓦楞紙大約有20%隨出口流向國外，80%留存國內，白紙板基本留存國內，其余為非涂布文化紙;銅版紙、生活用紙、新聞紙和特種紙可回收性較差。據我們廢紙缺口的填補測算，如果進一步配額下降，2020年以后紙價將大概率面臨剛性上漲，帶來木漿替代部分廢紙進口的需求增加。
以2016年為例，我國廢紙回收量為4994萬噸，國內2016年箱板和瓦楞紙產量共4575萬噸，留存國內量約為3660萬噸;白紙板產量為1405萬噸，除去銅版紙、生活用紙、新聞紙和特種紙的文化紙產量為2750萬噸，對應國內包裝紙(箱板、瓦楞、白紙板)的回收率約為70%，可回收文化紙回收率約為52%。
以建發漿紙、APRIL Group、國家統計局數據進行推算，18年國內廢紙加進口廢紙需要約8167萬噸，箱板和瓦楞紙產量約為4862萬噸，留存國內約為3889萬噸，白紙板產量約為1451萬噸;除去銅版紙、生活用紙、新聞紙和特種紙的文化紙產量為2831萬噸。據APRIL Group預測數據以及我們估計，預計2019年、2020年國內廢紙進口量分別同比減少30%、38%，至2020年底實現零進口，則2019年、2020年廢紙進口量分別為1200萬噸、750萬噸，對應國廢需回收量分別為7048萬噸、7581萬噸，則需要國內包裝紙回收率2019年、2020年分別提升至89%、91%，可回收文化紙回收率2019年、2020年分別升至75%、85%。
以歷史經驗看，2017年進口廢紙量同比下滑10%，包裝紙和文化紙回收率僅均提升3%，2018年進口廢紙量減少34%，對應包裝紙、文化紙回收率分別提升約10%、8%。在此情景測算下，我們認為，2019年以后若廢紙進口量持續減少，基本已經接近各個紙種的廢紙回收極限，將帶來原材料的極度緊張，對廢紙和紙張價格形成支撐。
造紙行業競爭格局趨于穩定，新增產能少
據國家統計局數據顯示，2018年造紙行業固定資產同比增長5.1%，2019年前2個月造紙行業固定資產投資同比減少5.6%。當前國內造紙行業大規模固定資產投資不具備可持續性，新增產能由于沒有廢紙進口額度支持，成本上比存量產能劣勢明顯，此外由于環保政策持續趨嚴，新增產能的成本大幅提升，新增產能盈利能力成疑，目前行業中的新增產能難以對產品價格造成巨大沖擊。
基于2019年新增產能計劃，從下圖來看，未來2年新增產能主要是箱板紙，2017年5000萬噸達到2019年5600萬噸左右，過去3年箱板紙行業需求增長一般維持在2～3%左右，其中最大的推動因素是快遞行業。我們認為，造紙行業整體供需格局依然穩健，供應壓力主要體現在包裝紙行業上，而文化紙行業新增產能幾乎為零，如果假設未來紙品需求依然穩健，未來造紙行業供需壓力無須過于擔心。
為何紙業企業近期庫存較高，但依然有信心提價?
目前造紙企業仍主要使用高價庫存漿盈利較低，加之中長期漿價支撐，是紙企提價主要動力。2018年下半年渠道庫存持續走高，19年以來雖然有所回落但仍偏高，從今年紙企密集發布提價函的情況來看，我們認為主要是由于目前國內紙企使用的仍以高價庫存漿為主，主要紙種盈利偏低，因此企業并未因為庫存較高而降低價格銷售。
據卓創資訊數據顯示，2019年2月，國內銅版紙平均毛利率為-2.59%，環比減少1.76個pct，同比減少17.27個pct;2月雙膠紙平均毛利率為1.80%，環比減少0.94個pct，同比減少約11.36個pct。且考慮到多方因素對于漿價的中長期支撐，未來紙企仍然存在著極大的提價動力。
2019造紙行業預測
近幾年，我國造紙行業在黃金十年(2000年-2010年)階段所積累的一些問題開始集中爆發，比如原材料進口依賴度高，產品結構不均衡，高端紙品依賴進口，國內廢紙回收系統不完善等問題。2018年造紙行業受到環保持續趨嚴、原料供給受限等因素影響。內憂外患之下，眾多造紙企業加速淘汰落后產能，開始紛紛布局海外產能，同時，造紙企業紛紛通過向上下游的延伸，向產業鏈一體化方向發展，以實現從源頭控制原材料降低成本，開拓包裝業務緩解需求受市場波動影響程度。
展望2019年，雖然外部環境還存在諸多不確定因素，因此造紙產業依舊會是挑戰與機遇并存的一年。2019年造紙行業或延續行業低迷態勢。造紙行業整體形勢不容樂觀，這波嚴峻考驗就像大浪淘沙，“剩”者為王。
2020年中國造紙行業市場規模及競爭格局分析 玖龍紙業地位穩固
我國是傳統造紙大國，改革開放以來，伴隨國民經濟的持續快速發展，中國造紙行業也逐步經歷著從早期的產能分散、工藝粗放式生產向集約型發展模式的過渡。通過引進技術裝備與國內自主創新相結合，中國造紙行業部分優秀企業已完成由傳統造紙業向現代造紙業的轉變，步入世界先進造紙企業行列。同時，中國也成為全球紙品產銷大國，造紙總產量和消費量已經躍居世界首位。
箱紙板及瓦楞原紙產銷居首
據中國造紙協會調查資料，2019年全國紙及紙板生產企業約2700家，全國紙及紙板生產量10765萬噸，較上年增長3.16%。消費量10704萬噸，較上年增長2.54%，人均年消費量為75千克。
從細分品種來看，目前，我國造紙行業生產品種主要是用于包裝的瓦楞原紙、箱紙板以及為涂布印刷書寫紙。2019年，我國瓦楞原紙產量為2220萬噸，同比增長5.46%，占全部紙及紙板產量的20.62%;箱紙板產量為2190萬噸，同比增長2.1%，占全部紙及紙板產量的20.34%;未涂布印刷紙產量為680萬噸，同比增長1.71%，占全部紙及紙板產量的16.54%。
從我國造紙行業產品消費量構成來看，與產量結構類似，我國紙及紙板銷量品種主要是箱紙板及瓦楞原紙。2019年，我國箱紙板消費量為2403萬噸，同比增長2.47%，占全部紙及紙板消費量的22.45%;瓦楞原紙消費量為2374萬噸，同比增長7.28%，占全部紙及紙板消費量的22.18%;未涂布印刷書寫紙消費量為1749萬噸，較上年同期基本持平，占全部紙及紙板消費量的16.34%。
沿海地區主導造紙行業
我國紙及紙板生產主要集中在廣東、山東、浙江以及江蘇等東部沿海省份。根據中國造紙協會調查資料，2019年，我國東部地區11個省(區、市)，紙及紙板產量為7997萬噸，占全國紙及紙板產量比例為74.3%;中部地區8個省(區)產量為1756萬噸，占比為16.3%;西部地區12個省(區、市)產量為1012萬噸，占比為9.4%。
具體到各省份來看，據中國造紙協會統計數據顯示，2019年，廣東省紙及紙板生產量為1864萬噸，占全國總產量的17.31%，排名第一;山東和浙江緊隨其后，紙及紙板生產量分別為1830萬噸和1429萬噸，占全國總產量的比重分別為16.99%和13.27%。
玖龍紙業優勢明顯
從整體來看，我國造紙企業數量多而規模小，行業集中度不高，重復建設的現象較嚴重，行業核心競爭力不強。對比成熟市場，我國造紙行業產業集中度差距非常明顯。
據中國造紙協會統計數據顯示，2019年，玖龍紙業造紙產品產量仍位居全國首位，全年產量為1502萬噸，占全國總產量的13.95%;理文造紙和晨鳴紙業緊隨其后，產量分別為593萬噸和515萬噸，占全國總產量的比重分別為5.51%和4.78%。
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