醫療器械行業分析報告

近年來，中國醫療器械產業發展和投資較為活躍，國家戰略型新興產業政策導向和國內醫療衛生機構裝備的更新換代需求，將使未來醫療器械消費市場持續增長。下面是小編整理的一些關于醫療器械行業的文章，希望對你有所幫助。

中國醫療器械行業發展研究報告

一、行業所處的生命周期和行業規模

(一)我國醫療器械制造業發展歷程及現狀

中國醫療器械市場需求近年來持續增長，預計未來仍有較大增長空間。近年來，中國醫療器械產業發展和投資較為活躍，國家戰略型新興產業政策導向和國內醫療衛生機構裝備的更新換代需求，將使未來醫療器械消費市場持續增長。

過去13年來，中國醫療器械市場銷售規模由2001年的179億元增長到2013年的2,120億元，剔除物價因素影響，13年間增長了10.84倍。據中國醫藥(17.33,1.580,10.03%)物資協會醫療器械分會抽樣調查統計，2014全年全國醫療器械銷售規模約2,556億元，比2013年的的2,120億元增長了436億元，增長率為20.57%。

全球醫藥和醫療器械的消費比例約為1：0.7，歐美日等發達國家已達到1∶1.02，全球醫療器械市場規模已占據國際醫藥市場總規模的42%，并有擴大之勢。2014年我國醫療器械市場總規模約為2,556億元，醫藥市場總規模預計為13,326億元，醫藥和醫療消費比為1：0.19，2013年的醫藥和醫療消費比為1：0.2，預計未來醫療器械市場仍有較廣闊的成長空間。

我國醫療器械生產企業數量逐年上升：2010年為14337家，其中一類醫療器械生產企業4015家，二類醫療器械生產企業7906家，三類醫療器械生產企業2416家，國家及省級重點監管企業1863家。截至2012年11月末，全國醫療器械生產企業數量迅速增加至1.6萬多家，國有企業、外資企業和合資企業、私有企業分別占3%、37%和60%。其中，產值過億元的企業有200多家;產值過10億元的企業不足20家，且外資企業、合資企業占絕大多數。2011年的統計數據顯示，外商和港、澳、臺投資企業構成我國醫療器械行業的主體力量，其資產占我國醫療器械行業總資產的43%。

國內醫療器械生產企業眾多，市場集中度較低，按地域分布則集中于以上海、深圳為代表的東、南沿海地區國產品牌醫療器械產業呈現“多、小、高、弱”的特點：第一是生產企業多，截至2013年底，全國共有醫療器械生產企業15698家;第二是企業規模小，2013年醫療器械產業市場總產值為2,120億元，平均每個企業產值約1,350萬元，比上一年度增加了150萬元、12.5%;第三是產品集中度高，醫療器械產品種類3,500多種，平均每種產品十多個注冊證;第四是相對國際知名品牌，技術水平比較弱。近年來隨著我國技術水平的不斷進步和精密制造和機電一體化設備的制造能力不斷增強，我國醫療器械行業發展迅速。2000 年至 2012 年醫療器械行業規模平均每年遞增 20%以上。2012 年，我國醫療器械市場規模已超過 1500 億元，中國已成為亞洲醫療器械生產大國和全球醫療器械十大新興市場之一。 未來幾年內，中國將超過日本，成為全球第二大醫療器械市場。

總體而言，醫療器械類上市公司具有一定的規模優勢，但產業集中度依然不夠：2014年，20家從事醫療器械生產經營的上市公司全年銷售收入預估為372億元，占行業總銷售額的14.55%。從地域分布來看，我國醫療器械行業集中在東、南部沿海地區。以上海、江蘇為代表的長江三角地區和以北京為代表的渤海灣地區主要是招商引資，以外資企業為主體而形成優勢產業集群。長江三角洲地區以一次性注射和輸液器等產品在全國占絕對優勢;北京地區以通用電氣公司為代表的CT機占絕對優勢;深圳的醫療器械產業從無到有，在短短的10余年內，已發展成為我國高端醫療器械產業重要的制造加工基地，醫學影像診斷設備、病人監護儀等產品在國際市場上也占有一席之地，發展勢頭強勁。

(二)行業企業發展空間

根據尚普咨詢發布的《2011年中國醫療器械行業分析及發展前景預測報告》顯示，預計到2015年，中國整個醫療儀器與設備市場預計將近3,400億元。目前全球醫療器械占醫藥市場總規模的42%，而我國醫療器械占醫藥市場總規模的14%，市場發展前景潛力巨大。據中國醫藥物資協會醫療器械分會統計，截至 2013年12月，國內持有醫療器械生產許可證的企業1.57萬家，其中在國內外上市的醫療器械超過35家。國內取得醫療器械的注冊證的醫療器械品種93,592種，同比基本持平，取得醫療器械注冊證的進口醫療器械34,655種。

我國對醫療器械實行注冊制， 國家食品藥品監督管理總局 2014 年 11 月公布的 2013 年度“藥監統計”，當年Ⅰ類、Ⅱ類醫療器械再注冊數量增幅較大。其中，Ⅰ類再注冊數量為3,738 個，比上一年度的2,739個增長了36.47%;Ⅱ類再注冊達到了5,801 個，比上一年的3,300 個增長了75.79%。

我國推進數字診療裝備的發展以及國產化的政策導向非常明確。根據國務院發布的《“十二五”國家自主創新能力建設規劃》、工業與信息化部發布的《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《醫藥工業“十二五”發展規劃》，科學技術部發布的《國家“十二五”科學與技術發展規劃》，先進的醫療器械是關系國計民生的重要產業，是我國大力發展和培育的戰略性新興產業的重點領域，“十二五”期間，我國大力推進醫學影像設備的核心部件、關鍵技術的開發、中高端產品的研制，培育具有較強自主創新能力的骨干企業，提高設備的國產化水平，提高我國醫療器械行業的國際競爭力。公司各系列產品均為重點發展產品。

2014年至今，國家有關監管部門采取了積極措施，為醫療器械行業創造良好的發展環境：2014年，國家食品藥品監督管理局開展了為時5個月的“五整治”專項行動，重點整治了醫療器械虛假注冊申報、違規生產、非法經營、夸大宣傳、使用無證產品等五種行為，有效規范了市場，有利于醫療器械產業的健康發展;2015年3月，科學技術部印發《數字診療裝備重點專項實施方案(征求意見稿)》，2015年到2020年期間，醫療器械行業發展的主要任務為重大裝備研發、前沿和共性技術創新、應用解決方案研究、應用示范和評價研究。經過“十二五”期間的推進發展以及國產化的產業政策導向和鋪墊，未來我國將進一步加大數字診療裝備產業的政策和投入力度，“十三五”期間數字診療裝備行業將實現突破和收獲，未來國產數字診療設備將繼續高速發展。

而醫療影像診斷設備屬于中高端醫療設備，主要為臨床診斷、治療提供重要保障，也為臨床科學研究提供重要平臺，常用的醫療影像診斷設備包括：X射線機、磁共振成像(MRI)設備、計算機斷層掃描(CT)設備等。

2014年是國內醫療影像診斷設備行業變革的重要一年。國家戰略層面的大力支持、一系列新政策的出臺促進國內醫院采用國產設備替代進口設備，加上自身技術、人才以及資金的積累，國內醫療影像診斷設備企業正面臨重大發展機遇。預計未來幾年內，醫療影像診斷設備國產化的進程將實現加速，帶動國內企業市場規模迅速擴大。

二、行業競爭格局及行業壁壘

(一)行業競爭格局

根據經營規模和市場占有率，國內市場上的醫學影像診斷設備制造企業基本可分為三個梯隊，公司位于第二梯隊。第一梯隊是跨國醫療器械企業，包括飛利浦、通用電氣、西門子等;這部分企業具備較高的軟件產品和硬件設備的研發、集成和銷售能力，產品線除了覆蓋主要的醫學影像診斷設備外，在其他類別的醫療器械產品上也多有建樹。目前第一梯隊的跨國醫療器械企業占據我國醫學影像診斷設備市場較高。

第二梯隊是藍韻、安健科技、萬東醫療、魚躍、邁瑞醫療、新黃浦(12.30,-1.370,-10.02%)、聯影醫療在內的國內優秀醫療器械企業，此類企業的品牌和技術日漸成熟，產品質量與性能可與進口設備相媲美，以高性價比和優質售后服務受到越來越多醫療單位的歡迎。他們是該行業的主要競爭對手，產品正在由模擬時代向數字化轉變。我司的即為數字化產品，綜合競爭實力在優秀國產設備遴選目錄中排名第八位。

第三梯隊主要為技術能力較弱、產品較為低端、競爭力較弱的的眾多小規模醫療器械生產企業。

(二)行業進入壁壘

醫療器械行業的新進入企業要實現規模化，并與現有企業競爭，主要存在以下壁壘：

1、準入壁壘

一次性醫療器械產品涵蓋一類、 二類和三類醫療器械，國家藥監部門實行嚴格的醫療器械生產企業許可證和產品注冊制度， 新進入該行業的企業需要通過省級藥監部門的審核，在取得《醫療器械生產企業許可證》和《醫療器械經營企業許可證》后方可經營;此外，行業內的生產企業必須在獲得產品注冊證之后才能進行對應醫療器械產品的生產和銷售。醫療器械生產企業的審核要求嚴格，從事第二類、第三類醫療器械生產的企業應具有與生產要求相適應的生產設備、場地和環境，其生產、質量和技術負責人需要具備合格的專業能力;在醫療器械注冊方面， 申請一類醫療器械注冊的企業需要具有合格的質量管理能力以及相應的資源條件，應提供產品全性能檢測報告，而申請二類、三類醫療器械注冊的企業需要提供產品技術報告、安全風險分析報告、產品性能自測報告、臨床試驗資料以及醫療器械檢測機構出具的產品注冊檢測報告等資料，在產品試制、 注冊檢驗、臨床試驗、注冊申報等環節有更為嚴格的標準和管理規定。

企業只有在滿足生產環境、人員素質、設備配置等方面要求的前提下才能從事醫療器械生產， 而各類產品的銷售均需要在完成一系列檢測、 分析、 臨床試驗，并通過產品注冊的前提下進行，對新進入的企業而言有較高障礙。

2、技術壁壘

醫療器械行業是一個多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產業，行業產品是綜合了醫學、生物力學、醫用材料學、機械制造等多種學科的高新產品。產品專有技術積累和科研開發能力的培養是一個長期的過程， 一般企業在短時間內無法迅速形成。同時本行業對生產環境，產品的制造工藝和制造設備都有極高的要求，生產和加工工藝將直接決定產品的性能和使用效果，直接影響到手術的成功率。對于大部分用戶而言，產品主要生產設備都是根據自身的生產工藝量身定制，在長期的生產過程中不斷優化和改進。對于缺乏符合要求的工藝設備以及缺乏長期的工藝技術經驗積累的企業很難生產出質量穩定的合格產品。

3、市場渠道壁壘

建立覆蓋全國的銷售網絡和售后服務體系需要大量的資金投入，而銷售及售后服務網絡的維護需要大量的高利潤空間產品作為支撐;醫療衛生系統的招標項目條件一般設置較高，需要多年良好的經營業績和產品質量以及完善的售后服務網絡，新進入者難以進入招標市場。醫療器械的銷售由于覆蓋地域廣、專業性高、客戶分散等特點，行業內公司普遍采用“經銷為主、直銷為輔”經營模式向最終用戶銷售。

經銷商除需要具備一定的資金實力和營銷能力外， 還需能夠對終端用戶提供專業化的服務，幫助醫師協調解決使用中遇到的問題，而這些經銷商基本都已經和目前先期進入的企業開展了長期、穩定的合作，新進入本行業的企業很難在短時間內找到合適的經銷商隊伍。

此外，建設完善的營銷網絡體系，不僅需要大量的前期資金投入，更需要長期積累的對市場的深刻認識和前瞻把握， 以及不斷為顧客創造價值所形成的品牌效應，新進入者短時間內無法培育強大的營銷渠道。

4、人才壁壘

醫療器械行業是特殊的高科技行業，醫療器械產品綜合了醫學、電子、自動化控制等多種學科的新技術，缺乏技術和科研開發能力的企業難以進入。核心技術人才需要具備醫學、電子、自動化控制等綜合知識，還須具備多年的同行業實踐經驗;銷售人員需要具備市場營銷和產品性能、使用等多方面知識;這些人才難以在短期內培養。

5、資金壁壘

醫療器械行業是高投入行業，沒有一定規模的資金投入進行產品研發以及建立銷售和服務網絡，企業難以在市場上生存。

6、品牌壁壘

醫療器械關系到使用者的生命健康，客戶在選擇產品時對品牌尤其關注，優質產品多年積累的品牌效應，是新進入者短期內難以逾越的障礙。

三、行業與行業上下游的關系

醫療器械行業技術進步、 企業成長和市場擴展等都與上下游行業有著密切的關聯關系。醫療器械產品對原材料品質要求高、需求品種多而繁雜，醫療器械行業上游為材料、電子、機械、有色金屬(3978.04,-242.420,-5.74%)等行業，上游行業的科技進步將直接影響到醫療器械的技術走向，如上游行業加工制造能力決定了原材料或半成品的質量、技術水平和成本，。

醫療器械行業的下游主要是最終消費者， 產品通過醫院等醫療機構直接用于消費者，消費需求和消費能力決定了市場容量的大小，這些都影響和決定了醫療器械產品的市場前景和經濟收益。

四、國家對該行業的監管體制和政策

1、行業主管部門、監管體制和行業政策

(1)行業主管部門及職能

我國醫療器械行業的主管部門是國家食品藥品監督管理總局，其職能包括：負責醫療器械監督管理的法律法規草案，擬訂政策規劃，制定部門規章，并組織實施和監督檢查;負責組織制定、公布醫療器械標準、分類管理制度以及醫療器械研制、生產、經營、使用質量管理規范并監督實施;負責醫療器械注冊并監督檢查，建立醫療器械不良事件監測體系，并開展監測和處置工作;負責制定醫療器械監督管理的稽查制度并組織實施，組織查處重大違法行為。建立問題產品召回和處置制度并監督實施。

國家食品藥品監督管理總局主管全國醫療器械監督管理工作，縣級以上地方人民政府食品藥品監督管理部門負責本行政區域的醫療器械監督管理工作。

(2)行業監管體制

醫療器械行業是國家重點管理行業之一。國家發展和改革委員會負責實施醫療器械行業產業政策，研究擬訂行業發展規劃，指導行業結構調整及實施行業管理;衛生部負責擬訂衛生改革與發展戰略目標、規劃和方針政策，起草醫療器械相關法律法規草案，制定醫療器械規章，依法制定有關標準和技術規范;國家食品藥品監督管理總局負責對醫療器械的研制、生產、流通和使用進行行政監督和技術管理。

我國醫療器械行業目前實行分類監督管理。監督管理包括監督產品、產品使用及監督醫療器械生產企業。監督產品旨在驗證產品的安全性和有效性。監督生產企業旨在保證產品質量穩定、安全和有效，體現在審核生產制造企業質量管理體系，并定期復查。我國審查醫療器械的質量管理體系標準，采用醫療器械行業標準YY/T 0287-2003《醫療器械質量管理體系用于法規的要求》，該標準等同采用ISO13485《醫療器械質量管理體系用于法規的要求》。

A. 醫療器械按風險程度實行分類管理

①第一類是風險程度低，實行常規管理可以保證其安全、有效的醫療器械;②第二類是具有中度風險，需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械;③第三類是具有較高風險，需要采取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械。

B. 醫療器械實行產品備案及注冊管理制度

第一類醫療器械實行產品備案管理，第二類、第三類醫療器械實行產品注冊管理。受理注冊申請的食品藥品監督管理部門，根據技術評審機構評審意見作出決定，對符合安全、有效要求的，準予注冊并發給《醫療器械注冊證》。

①第一類醫療器械產品備案，由備案人向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門提交備案資料;②申請第二類醫療器械產品注冊，注冊申請人應當向所在地省、自治區、直轄市人民政府食品藥品監督管理部門提交注冊申請資料;③申請第三類醫療器械產品注冊，注冊申請人應當向國務院食品藥品監督管理部門提交注冊申請資料。

C. 醫療器械生產企業實行備案及生產許可制度

①從事第一類醫療器械生產的，由生產企業向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門備案;②從事第二類、第三類醫療器械生產的，生產企業應當向所在地省、自治區、直轄市人民政府食品藥品監督管理部門申請生產許可。食品藥品監督管理部門按照行業主管部門制定的醫療器械生產質量管理規范的要求進行核查。對符合規定條件的生產企業，準予許可并發給《醫療器械生產許可證》。從事第二類、第三類醫療器械生產的企業，需要獲得《醫療器械注冊證》及《醫療器械生產許可證》。

③出口醫療器械的企業應當保證其出口的醫療器械符合進口國(地區)的要求。從事第二類醫療器械經營的，由經營企業向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門備案;從事第三類醫療器械經營的，經營企業應當向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門申請經營許可，獲批并取得《醫療器械經營企業許可證》。

2、公司所在行業涉及的主要法律法規以及政策如下：

五、影響行業發展的有利因素和不利因素

(一)有利因素

1、國家政策的大力扶持

2014年至今，國家有關監管部門采取了積極措施，為醫療器械行業創造良好的發展環境：2014年，國家食品藥品監督管理局開展了為時5個月的“五整治”專項行動，重點整治了醫療器械虛假注冊申報、違規生產、非法經營、夸大宣傳、使用無證產品等五種行為，有效規范了市場，有利于醫療器械產業的健康發展;2015年3月，科學技術部印發《數字診療裝備重點專項實施方案(征求意見稿)》，2015年到2020年期間，醫療器械行業發展的主要任務為重大裝備研發、前沿和共性技術創新、應用解決方案研究、應用示范和評價研究。經過“十二五”期間的推進發展以及國產化的產業政策導向和鋪墊，未來我國將進一步加大數字診療裝備產業的政策和投入力度，“十三五”期間數字診療裝備行業將實現突破和收獲，未來國產數字診療設備將繼續高速發展。

國家中長期發展規劃均將醫療器械產業作為重點發展的領域，其中2006 年《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》首次寫入醫療器械產業發展的內容。隨著國家經濟實力的增強，多種類型科研或開發資助項目(如 863 計劃、國家重點專項、產業化專項等)中，列入醫用材料與制品相關課題明顯增加。國家在醫用材料及制品領域科研開發上的巨額投入，大幅度地提高了行業的技術水平，縮短了產品更新周期。

2011年，科技部發布《醫療器械科技產業“十二五”專項規劃》中，將“突破一批共性關鍵技術和核心部件，重點開發一批具有自主知識產權的、高性能、高品質、低成本和主要依賴進口的基本醫療器械產品，滿足我國基層醫療衛生體系建設需要和臨床常規診療需求” 納入我國醫療器械發展的總體目標; 2006 年，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020 年) 》作為科技發展指導性文件，將“關鍵醫療器械取得突破，具備產業發展的技術能力”納入發展目標，將“疾病防治重心前移，堅持預防為主、促進健康和防治疾病結合，研究預防和早期診斷關鍵技術，顯著提高重大疾病診斷和防治能力，研制先進醫療設備，推進醫療器械的自主創新”納入發展思路，要求“重點開發新型治療和常規診療設備”。

2、醫療器械市場前景廣闊

醫療器械行業大量應用新技術、新材料，涉及光學、電子、超聲、磁、同位素、計算機等多學科的交叉融合，包括人工材料、人工臟器、生物力學、監測儀器、診斷設備、影像技術、信息處理、圖像重建等多種科技率先在醫療器械產品中應用。

3、下游市場前景廣闊

隨著《“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案》的推出，新醫療體制改革方案進一步強調醫療衛生事業的公益性質， 著力加快健全全民醫保體系，鞏固完善基本藥物制度和基層醫療衛生機構運行新機制，積極推進公立醫院改革，統籌做好基本公共衛生服務均等化、 醫療衛生資源配置、 社會資本辦醫、醫療衛生信息化、 藥品生產流通和醫藥衛生監管體制等方面的配套改革。 根據《深化醫藥衛生體制改革 2013 年主要工作安排》 ，目前城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療覆蓋城鄉全體居民三項基本醫療保險參保(合)率穩定在95%以上。公司的最終客戶所屬的行業主要為各級醫院、社區或鄉村衛生服務站、各地疾控中心以及其他醫療衛生服務機構。隨著醫療體制改革的推進、我國經濟的發展及老齡化的加劇， 下游行業客戶的完善與健全將會為公司提供更大的市場空間。

(二)不利因素

1、國外企業的競爭

目前全面掌握關鍵生物及新材料產業化技術的是國外幾大醫療器械企業如通用、飛利浦公司等，他們具有從上游材料研發到下游產業化應用的完整產業鏈優勢。近年來，我國在該領域的追趕速度日益加快，但目前國內尚沒有企業有能力全面掌握上游材料研發領域的控制力，并保持與國際同步的升級和創新。除此之外，國內企業在資本能力及品牌影響力等方面與國外的廠商差距明顯。

2、新進入企業的威脅

醫療器械產品較高的毛利率水平和巨大的市場成長空間將吸引更多的國內外生產廠家進入該行業，尤其是實力雄厚的大企業，可以憑借其成熟的市場經驗及資金優勢通過對國內可比公眾公司生產企業進行并購，從而占據或擴張其在國內醫療器械行業的市場份額，加劇市場競爭的激烈程度。行業現有廠商要維持其行業的領先性，必須加大研發投入，增強自主創新能力，不斷推出新產品、完善產品線，并且擴充融資渠道，通過資本化與市場化的規范運作，才能保證其市場競爭中的優勢地位。

3、產品附加值較低，競爭激烈

低附加值產品雖然擁有一定的國際市場份額，但對行業發展的貢獻不大。不少企業已成為海外市場的“制造中心”，賺取低額的制造費用。加上近年國內用工成本在不斷提高，醫療器械企業運營成本不斷上升，這給不少中小企業的生存發展帶來了嚴峻的挑戰。隨著行業不斷規范，部分中小型醫療器械企業更是面臨被淘汰的風險。在國際市場，中國醫療器械企業已經面臨中國制造低成本優勢逐漸減弱、甚至消失的境地;在國內市場，低成本、低價格的結果是激烈的市場競爭，規模企業的成本優勢逐漸得到體現，更多的中小企業面臨生存和發展問題。

4、研發能力不足、創新能力薄弱

目前國內絕大部分的醫療器械生產企業缺乏技術創新能力，研究設備和基礎條件差、研發投入不足、科技成果轉化能力薄弱，在各高端醫療設備領域，沒有技術和實力去超越跨國企業及國內主流企業，只能走仿制的道路，大打價格戰。

醫療器械藍皮書：中國醫療器械行業發展報告

2019年10月21日，中國藥品監督管理研究會與社會科學文獻出版社聯合發布了《醫療器械藍皮書：中國醫療器械行業發展報告(2019)》。本書立足于2018年我國醫療器械行業的現狀，用翔實的資料、數據、圖表進行了論述，揭示了醫療器械行業在政策、市場等方面存在的問題，提出了醫療器械行業未來發展方向，給出了解決方案和政策建議。報告共七個部分。總報告概括了我國醫療器械行業2018年政策法規、審評審批、生產經營、進出口等方面的情況，分析了新形勢下行業政策要素對發展的影響，預測了我國醫療器械行業的發展趨勢;政策篇，包括八篇報告，多角度地闡述了2018年的政策重點;行業篇，包括七篇報告，分析了相關領域的進展，并進行了中外對比;市場篇，包括七篇報告，對行業熱點和焦點問題進行了論述;區域篇，分七個專題展現了不同地區醫藥器械、臨床設備配置的情況;實踐篇，選取了六篇企業案例報告;附錄對2018年度出臺的相關政策法規進行了梳理和統計。本書對我國醫療器械行業未來的發展有一定的指導意義。

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2021～2022年醫療器械生產企業主營收入將有望突破萬億元

藍皮書指出，醫療器械生產企業90%以上為中小型企業，主營收入年平均在3000萬～4000萬元，與國內制藥企業的3億～4億元相比較，還存在巨大差距。從圖2可以看出，2008～2018年，一、二類生產企業數量增長較快，年復合增長率分別為6.8%和2.4%，其中一類生產企業數量增長最為迅猛，三類生產企業數量最近四年來呈下降趨勢，年復合增長率為-0.3%。主要因為一、二類醫療器械企業技術要求較低，資金需求較小，而三類醫療器械企業技術要求高，資金需求較大;自2014年以來，醫療器械監管更加嚴格，準入標準越來越高，也是重要的原因。

根據工信部網站公布的有關資料，2018年1～10月規模以上醫藥類工業增加值同比增長幅度為10.2%。過去多年醫療器械統計資料顯示，醫療器械工業增加值增長速度明顯高于藥品工業增加值增加速度。據Wind數據分析，2018年50家上市公司總營業收入為942.5億元，相比2017年的788.9億元同比增加19.47%。據行業研究文獻報道，我國醫療器械行業復合增長率持續保持在15%左右。上一年度，工信部數據顯示行業增長率為14.45%。綜合分析判斷，2018年我國醫療器械生產企業主營收入約為6380億元，2021～2022年醫療器械生產企業主營收入將有望突破萬億元，如圖3所示。

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五項醫療器械行業相關醫改政策值得關注

藍皮書指出，持續推進的醫改，對醫療器械行業要求越來越嚴格，與醫療器械行業緊密相關、影響較大的醫改政策主要包括以下幾項。

集中采購

2018年醫療器械領域集中采購延續了既往多層次、多方式的模式，出現了“直接掛網+議價”“動態聯動”“聯盟采購”“捆綁招標”“談判”等新特點，隨著國家組織的“4+7”帶量采購的進一步深化，尤其是“國采平臺”的建設，未來集中采購的方式將會隨之改變。

分級診療

分級診療近年來穩步實施。2019年，國家衛健委提出“四個分開”新要求，將會加速分級診療推進。二、三級醫療機構資源下沉基層醫療機構，使得基層醫療器械的需求呈增長旺盛趨勢，第三方檢驗、影像、病理、護理、維修等也將帶來發展的機遇期。

耗材兩票制

2018年8月15日，《2018年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風專項治理工作要點》由九部委聯合下發，指出鼓勵有條件的公立醫療機構實行醫用耗材購銷“兩票制”，加強醫用耗材在流通環節的價格監管，對商業賄賂等不正當競爭行為要加大打擊力度。目前，廣東、四川、河北、河南、江蘇、陜西、安徽、福建、江西等21個省份已發文全省執行或部分城市試點執行耗材兩票制，其他省份也在陸續跟進。

取消加成

2017年11月10日，國家發改委發布的《關于全面深化價格機制改革的意見》明確進一步取消醫用耗材加成。隨后天津、四川、湖北、山東、廣東、安徽、寧夏、遼寧、新疆、貴州、福建、浙江等十余個省區市出臺政策在全省或部分地區試點。2018年12月27日，北京市印發《北京市醫耗聯動綜合改革實施方案》，明確京津冀地區將于2019年6月開始，在所有公立醫療機構取消醫用耗材加成，實行零差率銷售。

嚴管設備捐贈、叫停“設備+試劑”捆綁

2018年，多省市積極響應衛健委和原工商總局對捐贈和捆綁銷售要求的文件精神，出臺了相應的地方政策，如安徽、北京等，要求對接受的捐贈資助統一管理，部門和個人不得直接接受捐贈資助，要嚴格遵守國家有關規定。不得接受附有影響公平競爭條件的捐贈資助，也不得將接受捐贈資助醫療設備與采購捐贈資助機構相關試劑、耗材掛鉤，還不得借口與企業合作開展項目、購買試劑耗材附帶贈予以及租借、企業免費投放等，變相采購相關企業的試劑、耗材等;同時，不得以科研、學術會、研討會、合作、年會等為借口，擅自接受企業或廠家贊助的設備、耗材、經費以及其他形式的變相贊助等。除此以外，營改增、金稅三期、打擊商業賄賂、“互聯網+醫療”等政策，也對醫療器械行業的發展產生重要的影響。上述政策，2019年還將持續性深化和推行，值得行業關注。

3

未來十年仍將是我國醫療器械行業快速發展的“黃金時期”

藍皮書指出，2018年，我國醫療器械行業保持了快速健康發展的好勢頭，產品結構進一步優化，創新產品加快涌現，公眾用械安全得到了更好的有效保障。但是，醫療器械生產經營企業“多、小、低”、行業研發投入與跨國醫療器械公司相比明顯偏低、高端醫療器械市場大半被跨國公司占據等狀況依然沒有明顯改觀，醫療器械監管力量相對不足的問題依然存在。

欣喜的是，2018年，值改革開放四十年之際，我們看到我國醫療器械行業借改革東風，法治化環境逐漸建立，行業規模增長迅猛，我國醫療器械市場已經成為全球第二大市場。尤其是近年來，黨中央國務院高度重視醫藥衛生事業發展，出臺了鼓勵醫療器械創新的一系列政策;國家藥品監督管理局認真貫徹黨中央和國務院文件精神，出臺一系列繼續鼓勵創新醫療器械發展的文件，進一步完善醫療器械的有關法律法規和政策，在深化審評審批制度改革的同時，更加重視醫療器械上市后的監管，努力保障公眾用械安全有效。

醫保部門為了控制醫療費用過快增長，提出了一系列注重實效的醫保機制改革思路，按病種付費、診斷相關分類(DRGs，Diagnosis Related Groups)付費試點的大幕也已經拉開。借鑒醫藥領域的改革成果，在大型醫療器械和醫用高值耗材管理方面進行帶量集中采購、采用“兩票制”、貫徹“零差價”、探討“結余留用，超支合理分擔”的分配機制、實施醫保支付價格等，成為未來“三醫聯動”改革的重點。

我國醫療器械生產經營企業的兼并、聯合、重組將更常見、更頻繁，企業的規模特別是大企業的規模將加快擴大。醫療器械行業中的醫學影像類產品、體外診斷類產品、植入類產品以及家用醫療器械產品將以更快的速度發展，尤其是AI智能醫療器械將快速興起。

我國從事醫療器械研發的人才隊伍不斷發展壯大，一大批留學回國高端人才陸續加入骨干醫療器械公司，創新研發能力不斷提高。我國醫療器械行業已經具有了許多加快發展的有利條件。因此我們可以預期：在不久的將來中國必將成為全球最大的醫療器械市場，我國的醫療器械行業將繼續保持快速健康發展的良好勢頭，未來十年仍將是我國醫療器械行業快速發展的“黃金時期”。

醫療器械行業發展趨勢分析 未來將向高科技、人性化發展

醫療器械行業屬于高技術行業，涉及到醫藥、機械、電子、塑料等多個行業，生產工藝相對復雜，進入門檻較高，是一個國家制造業和高科技尖端水平的標志之一，在我國屬于國家重點鼓勵發展的產業。

中國醫療器械產業由小到大，迅速發展，現已成為一個產品門類比較齊全、創新能力不斷增強、市場需求十分旺盛的朝陽產業。雖然近年來，醫療器械產業發展速度有一定減慢，主要原因是連續高增長后基數較大，但是產品出口的數量和科技含量也不斷提升。

據前瞻產業研究院發布的《醫療器械行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2016年中國醫療器械行業共實現銷售收入2448億元，同比增長7.9%;工業總產值也達2479億元，同比增長8.5%。從近年來醫療器械和醫藥工業總產值增速來看，醫療器械的發展速度總體上快于醫藥工業。

2011-2016年中國醫療器械行業工業總產值及增長率(單位：億元，%)

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

“十二五”醫療器械創新突破取得重大成效，在“十二五”國產化取得長足進步的基礎上，“十三五”將進一步加強自主創新，堅持走中國特色的自主創新之路，實現醫療器械領域彎道超車;堅持以需求為導向，加強提升能力，集中力量解決問題。前瞻產業研究院預測，未來五年中國醫療器械的增長依然會高于社會工業平均增長速度，但是增速會有回落。2022年醫療器械行業收入將達到4659.83億元。

2017-2022年中國醫療器械行業銷售收入預測(單位：億元)

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國醫療器械行業發展趨勢分析

1、中國醫療器械行業朝集群化、相對壟斷性發展

中國醫療器械行業地域集中度較高，具體表現在絕大多數制造企業集中在江蘇、廣東、浙江、山東、上海和北京，其中前6個省市中有4個處于華東地區，剩下兩個分別在華南和華北。

此外，醫療器械產品需求的世界性和生產集中性，使醫療器械產品成為世界貿易最廣泛的產品之一。由于醫療器械產業高技術、高風險等特征及市場競爭激烈程度，使得醫療器械制造業為少數大醫藥企業所壟斷，使少數發達國家和部分發展中國家在全球醫藥市場中占據著重要的位置，尤其自80年代以來世界醫療器械企業并購重組浪潮愈演愈烈，跨國企業兼并收購進一步加大了市場集中度。

2、中國醫療器械行業將向高科技、人性化發展

中國的醫療器械產業將向更高科技、更人性化的方向發展，如今生物智能以及機器人智能發展有很大的突破。中國也將在未來的醫療器械中加入高科技的因素，如機械傳感器材、智能器械臨床實驗系統等等。另外，中國的醫療器械產業將以家庭為單位生產出更適用于家庭自我監護、診斷及遠程醫療器械產品。

另一方面，中國的醫療器械產業將開啟微創醫療器械的新時代，過去醫療器械產品精確度不高，在治療疾病的同時可能會產生一些負作用，然而現在醫療器械開始進入無創傷或微創傷的時代，一些微型化、智能化的醫療器械將是未來的發展方向，中國還將大力發展器官移植和輔助醫療器械，如心臟移植、皮膚移植、血管移植等，以最大程度地防御人民生命健康安全方面出現的隱患。

3、低端市場競爭激烈

在新醫改的推動下，中國低端醫療器械市場需求顯現，為行業提供了新的發展契機。目前，中低端醫療器械的增長率達30%，國內企業占據中低端醫療器械市場75%以上的份額;同時國外企業也紛紛針對中低端市場開發設備。

早在幾年前，外資企業就已開始涉足中國中低端的醫療器械市場，現在隨著中國新醫改的推行，外資進軍中國中低端醫療器械市場又開始大步行進。2008年新華醫療與GE進行了合資，GE所看中的正是前者在基層醫療領域的經驗和渠道，其已推出相關系列醫療設備，計劃以優惠的價格銷往農村醫療機構。強生醫療器械亦將農村、社區醫療機構視為未來發展重點。

飛利浦蘇州基地將以生產64排CT、1.5TMR以及X射線設備為主，將在未來5年內累計投資5400萬美元，聚集了研發、制造、組裝與采購等設施。此外，該基地的研發中心將為本地醫院量身定制的影像系統。同時，飛利浦繼沈陽和深圳之后建設蘇州基地，也完善了其在地域上的戰略布局。

德國西門子也召開了基層醫療器械市場的媒體座談會，表示要進軍中國中低端醫療器械市場。西門子的優勢產品線，如X光機、CT和超聲機都將開發出適應基層醫療服務的型號。未來西門子醫療的業務將有40%立足于基礎醫療，60%面向中高端。外資加速進入中國低端醫療器械市場，將加劇該細分市場的競爭。

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